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Plusieurs entreprises entrent sur le marché, le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) regagne en popularité.
Créé le 09.16
Ces dernières années, avec les percées dans les technologies indépendantes nationales et la croissance substantielle de la demande pour les marchés haut de gamme, un certain nombre de projets de Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ont réalisé des progrès substantiels en matière d'expansion de capacité, d'itération technologique et d'extension de la chaîne industrielle, entraînant la transformation accélérée de l'industrie du PMMA en Chine vers un développement haut de gamme et écologique. Ce qui suit est une analyse des dynamiques de projet et des tendances du marché d'une importance de référence dans l'industrie en 2025 :
I. Concentration des grands projets et libération accélérée de capacités haut de gamme
Le projet PMMA de 180 000 tonnes/an de Zhejiang Petrochemical entre dans la phase finale avant la production
Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. dispose de la plus grande unité de production de PMMA de qualité optique en ligne unique au monde (60 000 tonnes/an). À l'heure actuelle, l'installation de l'équipement principal de cette unité est terminée, et il est prévu qu'elle soit mise en production officielle d'ici la fin de 2025. Le projet adopte le processus de polymérisation en vrac continu développé conjointement par l'Institut de Quzhou de l'Université du Zhejiang et Zhiying Petrochemical. Le produit a une transmittance lumineuse de 92 % et un brouillard de ≤ 0,8 %. Ses indicateurs clés sont comparés à la série Degalan d'Evonik (Allemagne). Après sa mise en production, il comblera le vide de la dépendance de la Chine aux importations dans les domaines des plaques de guide lumineux pour affichage haut de gamme et des couvercles lidar pour automobiles. Après la mise en production du projet, la capacité totale de PMMA de Zhejiang Petrochemical atteindra 180 000 tonnes/an, faisant de lui l'une des plus grandes bases de production de PMMA unique au monde.
Cérémonie de pose de la première pierre du projet PMMA de qualité optique de 2,5 milliards de yuans à Pengzhou, Chengdu
Le 11 mai, le projet de nouveau matériau polymère de qualité optique dirigé par l'équipe de l'Académicien Zhang Suojiang de l'Institut d'ingénierie des procédés de l'Académie chinoise des sciences a été officiellement lancé dans la zone de développement économique et technologique de Pengzhou, à Chengdu, avec un investissement total de 2,5 milliards de yuans. Le projet adopte la méthode de polymérisation en vrac continue développée de manière indépendante. Grâce à l'optimisation de la structure moléculaire, il a atteint une pureté optique de 99,99 % et une transmittance lumineuse de 93 %, atteignant un niveau de pointe dans l'industrie. Ses produits seront directement appliqués à des domaines à forte valeur ajoutée tels que l'armure transparente aéronautique et les équipements médicaux. Après que la première phase du projet atteigne sa capacité de conception, le chiffre d'affaires annuel devrait atteindre 800 millions de yuans ; la deuxième phase s'étendra à la fabrication de lentilles optiques et de plaques de guide de lumière à cristaux liquides, formant une boucle fermée de chaîne industrielle de "matériau-composant".
Shuangxiang Co., Ltd. consolide sa position de leader grâce à l'expansion de sa capacité
Shuangxiang Co., Ltd. est la première entreprise financée par des fonds nationaux en Chine à réaliser une production de masse à grande échelle de PMMA de qualité optique haut de gamme. S'appuyant sur les avantages du processus de polymérisation en vrac continu, le chiffre d'affaires de son secteur de matériaux PMMA/MS a augmenté de 35,21 % d'une année sur l'autre au cours du premier semestre 2025, et la marge brute a atteint 18,69 %. Actuellement, les bases de production de Shuangxiang Co., Ltd. à Chongqing et Suzhou ont une capacité de PMMA de qualité optique de 155 000 tonnes/an. Avec l'avancement du projet de deuxième phase de 300 000 tonnes/an, la capacité totale devrait dépasser 300 000 tonnes d'ici 2026, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur la part de marché des fabricants internationaux tels que Mitsubishi Chemical (Japon) et Chi Mei (Taïwan, Chine).
II. Les percées technologiques redéfinissent le modèle industriel, et la substitution nationale s'accélère de manière globale
Percée industrielle réalisée dans la technologie MMA à base de charbon
Le projet de méthanol-acide acétique à base de charbon de 10 000 tonnes vers le méthacrylate de méthyle (MMA) développé par l'Institut d'ingénierie des procédés de l'Académie chinoise des sciences a été mis en service avec succès à Hami, au Xinjiang. Ce projet est devenu la première unité de production de MMA industrialisée au monde utilisant une voie non pétrolière. Grâce au processus de condensation aldolique-hydrogénation, cette technologie convertit l'acide acétique (un sous-produit de l'industrie chimique du charbon) en MMA. Par rapport à la méthode d'oxydation de l'isobutylène traditionnelle, le coût des matières premières est réduit de 12 % et les émissions de carbone sont réduites de 20 %, fournissant une voie d'approvisionnement en matières premières à faible carbone et indépendante pour l'industrie du PMMA.
Processus de standardisation accéléré du PMMA recyclé
La norme nationale "Plastiques - Plastiques recyclés - Partie 12 : Matériaux PMMA" est entrée dans la phase de test de vérification et devrait être publiée en novembre 2025. Cette norme précise clairement pour la première fois que le PMMA recyclé doit répondre à des indicateurs tels que la transmittance lumineuse ≥ 90 % et la résistance aux chocs ≥ 18 kJ/m², ce qui favorisera le développement standardisé de l'industrie du recyclage des déchets acryliques. En tant qu'entreprise ayant la plus grande capacité de MMA recyclé en Chine (15 000 tonnes/an), Ronglian Recycling Technology a obtenu la certification ISCC PLUS pour sa technologie de recyclage chimique, et ses produits ont été utilisés par LG Display (Corée du Sud) dans la fabrication de plaques de guide de lumière à cristaux liquides.
Les indicateurs de performance optique établissent de nouveaux records dans l'industrie
Des projets tels que Zhejiang Petrochemical et Pengzhou (Chengdu) ont optimisé leurs processus pour augmenter la transmittance lumineuse du PMMA à 93 %, réalisant ainsi une nouvelle avancée par rapport aux produits traditionnels (avec une transmittance lumineuse de 92 %), ce qui peut répondre aux exigences strictes des dispositifs de Réalité Augmentée/Réalité Virtuelle (AR/VR) pour des matériaux à haute transmittance lumineuse et faible biréfringence. En même temps, le projet PMMA de Zhejiang Huashuai Te Aviation a surmonté les problèmes d'indicateurs clés tels que la distorsion optique et la température de distorsion thermique. Ses produits ont passé le test préliminaire de la Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), et il est prévu qu'après avoir été mis en production en 2026, il brisera le monopole de Röhm (Allemagne) dans le domaine des matériaux transparents pour l'aviation.
III. Les géants internationaux ajustent leurs stratégies, et les entreprises locales saisissent le terrain d'élévation
Röhm Accélère Son Aménagement de Capacité en Chine
Le projet d'expansion de l'usine de composés moulés en PMMA du groupe Röhm (Allemagne) dans le parc industriel chimique de Shanghai a été mis en production en 2023, avec une capacité supplémentaire de 30 000 tonnes/an, portant sa capacité totale en Chine à 100 000 tonnes/an. Face à la croissance explosive du marché chinois des véhicules à énergie nouvelle, Röhm a développé des matériaux PMMA à haute fluidité (tels que PLEXIGLAS® 7N) de manière ciblée, qui sont adaptés aux pièces structurelles complexes telles que les feux arrière de type traversant et les couvercles de lidar. Ses ventes en Chine ont augmenté de 18 % d'une année sur l'autre au cours du premier semestre 2025.
Mitsubishi Chemical Lance une Transformation de Localisation
En réponse à la politique de protection écologique le long du fleuve Yangtsé, Mitsubishi Chemical déplacera son usine de PMMA de Nantong vers le district sud de la zone de développement économique et technologique. La nouvelle usine a une capacité de 60 000 tonnes/an et devrait entrer en production en 2028. Pendant le processus de relocalisation, Mitsubishi Chemical mettra à niveau son processus de production simultanément et introduira un système de contrôle qualité basé sur l'intelligence artificielle (IA), ce qui augmentera la stabilité des lots de produits de 30 %. Son marché cible est verrouillé dans les domaines des affichages à diodes électroluminescentes organiques (OLED) et de l'éclairage haut de gamme dans la région du delta du Yangtsé.
La compétitivité à l'exportation des entreprises locales a été considérablement renforcée.
Propulsé par l'avancement accéléré de la substitution nationale, les importations de PMMA en Chine ont diminué de 10,7 % par rapport à l'année précédente, atteignant 162 800 tonnes en 2024, tandis que les exportations ont augmenté de 46,2 % contre la tendance, atteignant 54 000 tonnes. Les produits PMMA de qualité optique fabriqués par des entreprises telles que Zhejiang Petrochemical et Shuangxiang Co., Ltd. ont passé la certification d'institutions internationales telles que SGS (Société Générale de Surveillance) et UL (Underwriters Laboratories). Leurs prix d'exportation sont inférieurs de 8 % à 12 % à ceux de LG Chem (Corée du Sud), et ils remplacent rapidement les produits importés sur les marchés d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient.
IV. Tendances du marché et suggestions stratégiques
Différenciation structurelle intensifiée de la demande
- Champ haut de gamme
- Champ Général
Suggestion : Les traders devraient se concentrer sur des produits à forte marge tels que le PMMA de qualité optique et le PMMA de qualité médicale, et construire une ligne de produits différenciée. Par exemple, ils peuvent agir en tant qu'agents pour la solution combinée des particules de qualité optique de Zhejiang Petrochemical et des matériaux aérospatiaux de Pengzhou (Chengdu).
Reconstruction régionale de la chaîne d'approvisionnement
Les facteurs géopolitiques ont favorisé la concentration de la chaîne d'approvisionnement mondiale en PMMA vers la régionalisation. Des fabricants internationaux tels que Röhm et Sumitomo Chemical accélèrent leur implantation en Chine ; les entreprises locales construisent des avantages de coût grâce à l'intégration verticale de la chaîne industrielle de "MMA à base de charbon - PMMA haut de gamme - matériaux recyclés". Prenant l'exemple de Shuangxiang Co., Ltd., s'appuyant sur le projet MMA de Chongqing Yixiang Chemical (une filiale de son actionnaire de contrôle), l'entreprise a augmenté son taux d'autosuffisance en matières premières à 70 %, et son coût est inférieur de 1 000 à 1 500 yuans/tonne à celui de ses pairs.
Suggestion : Les traders devraient établir un réseau d'approvisionnement avec "l'approvisionnement national comme pilier et l'approvisionnement international comme complément", se concentrer sur la connexion avec des entreprises leaders telles que Zhejiang Petrochemical et Shuangxiang Co., Ltd., et en même temps prêter attention au rythme de mise sur le marché des nouvelles capacités de Röhm et Mitsubishi Chemical.
La certification verte devient une nécessité pour l'exportation
Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne (CBAM) et les politiques relatives aux matériaux recyclés émises par divers pays ont contraint l'industrie à se transformer vers un développement durable. Les produits PMMA de Wanhua Chemical ont obtenu la certification ISCC PLUS, avec une proportion de composants recyclés atteignant jusqu'à 30 % ; le PMMA recyclé chimiquement de Ronglian Recycling Technology a passé la vérification de la déclaration environnementale UL, et son empreinte carbone est inférieure de 45 % à celle des matériaux vierges.
Suggestion : Les commerçants orientés vers l'exportation devraient donner la priorité à agir en tant qu'agents pour des produits certifiés par l'ISCC, la Déclaration Environnementale de Produit (EPD), etc., et se préparer à l'avance pour la conformité lors de leur entrée sur les marchés de l'Union Européenne et de l'Amérique du Nord.
V. Perspectives sur la capacité et la technologie futures
Il est prévu qu'entre 2025 et 2027, la nouvelle capacité domestique de PMMA dépasse 1 million de tonnes, dont la proportion de produits de qualité optique passera de 15 % actuellement à 35 %. Avec la mise en service de projets tels que Zhejiang Petrochemical et Pengzhou (Chengdu), la capacité de PMMA haut de gamme de la Chine devrait atteindre 28 % de la capacité totale mondiale d'ici 2027, inversant complètement la situation de "surcapacité de bas de gamme et dépendance aux importations pour les produits haut de gamme". En termes de technologie, des technologies telles que la polymérisation en vrac continue, le recyclage chimique et le MMA à base de charbon deviendront la norme de l'industrie, favorisant le développement en saut de l'industrie du PMMA vers la décarbonisation et une valeur ajoutée élevée.
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