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Più imprese entrano nel mercato, il Polimetilmetacrilato (PMMA) guadagna di nuovo popolarità
Creato il 09.16
Negli ultimi anni, con i progressi nelle tecnologie indipendenti nazionali e la sostanziale crescita della domanda per i mercati di alta gamma, numerosi progetti di Polimetilmetacrilato (PMMA) hanno fatto progressi significativi nell'espansione della capacità, nell'iterazione tecnologica e nell'estensione della catena industriale, guidando la trasformazione accelerata dell'industria del PMMA in Cina verso uno sviluppo di alta gamma e sostenibile. Di seguito è riportata un'analisi delle dinamiche dei progetti e delle tendenze di mercato di significato di riferimento nel settore nel 2025:
I. Concentrazione dei Progetti Maggiori e Rilascio Accelerato della Capacità Alta
Il progetto PMMA da 180.000 tonnellate/anno della Zhejiang Petrochemical entra nella fase finale prima della produzione
Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. ha l'unità di produzione di PMMA ottico di grado singolo più grande al mondo (60.000 tonnellate/anno). Attualmente, l'installazione delle attrezzature principali di questa unità è stata completata e si prevede che venga ufficialmente messa in produzione entro la fine del 2025. Il progetto adotta il processo di polimerizzazione in massa continua sviluppato congiuntamente dall'Istituto di Quzhou dell'Università di Zhejiang e da Zhiying Petrochemical. Il prodotto ha una trasmittanza della luce del 92% e una nebbia di ≤ 0,8%. I suoi indicatori chiave sono confrontati con la serie Degalan di Evonik (Germania). Dopo l'avvio della produzione, colmerà il divario nella dipendenza della Cina dalle importazioni nei settori delle piastre di guida della luce per display di alta gamma e dei coperchi lidar per automobili. Dopo l'avvio della produzione, la capacità totale di PMMA di Zhejiang Petrochemical raggiungerà 180.000 tonnellate/anno, rendendola una delle più grandi basi di produzione di PMMA singolo al mondo.
Cerimonia di inaugurazione per il progetto PMMA di grado ottico da 2,5 miliardi di yuan a Pengzhou, Chengdu
Il 11 maggio, il progetto di nuovo materiale polimerico di grado ottico guidato dal team dell'Accademico Zhang Suojiang dell'Istituto di Ingegneria dei Processi dell'Accademia Cinese delle Scienze è stato ufficialmente lanciato nella Zona di Sviluppo Economico e Tecnologico di Pengzhou, Chengdu, con un investimento totale di 2,5 miliardi di yuan. Il progetto adotta il metodo di polimerizzazione continua in massa sviluppato autonomamente. Attraverso l'ottimizzazione della struttura molecolare, ha raggiunto una purezza ottica del 99,99% e una trasmittanza della luce del 93%, raggiungendo il livello leader del settore. I suoi prodotti saranno applicati direttamente a settori ad alto valore aggiunto come l'armatura trasparente per aviazione e le attrezzature mediche. Dopo che la prima fase del progetto raggiungerà la sua capacità progettata, si prevede che il fatturato annuo raggiunga gli 800 milioni di yuan; la seconda fase si estenderà alla produzione di lenti ottiche e piastre guida della luce a cristalli liquidi, formando un ciclo chiuso della catena industriale "materiale-componente".
Shuangxiang Co., Ltd. consolida la sua posizione di leadership attraverso l'espansione della capacità
Shuangxiang Co., Ltd. è la prima impresa a capitale domestico in Cina a realizzare la produzione di massa su larga scala di PMMA di alta qualità ottica. Facendo leva sui vantaggi del processo di polimerizzazione continua in massa, il fatturato del suo settore materiali PMMA/MS è aumentato del 35,21% su base annua nel primo semestre del 2025, e il margine di profitto lordo è salito al 18,69%. Attualmente, le basi produttive di Shuangxiang Co., Ltd. a Chongqing e Suzhou hanno una capacità di PMMA di qualità ottica di 155.000 tonnellate/anno. Con l'avanzamento del progetto di seconda fase da 300.000 tonnellate/anno, la capacità totale dovrebbe superare le 300.000 tonnellate entro il 2026, comprimendo ulteriormente la quota di mercato dei produttori internazionali come Mitsubishi Chemical (Giappone) e Chi Mei (Taiwan, Cina).
II. Le innovazioni tecnologiche rimodellano il panorama industriale e la sostituzione domestica accelera in modo globale
Raggiunto un progresso industriale nella tecnologia MMA a base di carbone
Il progetto di metanolo-acido acetico a base di carbone da 10.000 tonnellate per metilmetacrilato (MMA) sviluppato dall'Istituto di Ingegneria dei Processi dell'Accademia Cinese delle Scienze è stato messo in servizio con successo a Hami, Xinjiang. Questo progetto è diventato la prima unità di produzione industriale di MMA al mondo che utilizza un percorso non petrolifero. Attraverso il processo di condensazione aldolica-idrogenazione, questa tecnologia converte l'acido acetico (un sottoprodotto dell'industria chimica del carbone) in MMA. Rispetto al tradizionale metodo di ossidazione dell'isobutilene, il costo delle materie prime è ridotto del 12% e le emissioni di carbonio sono ridotte del 20%, fornendo un percorso di approvvigionamento di materie prime a basse emissioni di carbonio e indipendente per l'industria PMMA.
Processo di standardizzazione accelerata del PMMA riciclato
Lo standard nazionale "Plastica - Plastica Riciclata - Parte 12: Materiali PMMA" è entrato nella fase di test di verifica e si prevede che venga rilasciato a novembre 2025. Questo standard specifica chiaramente per la prima volta che il PMMA riciclato deve soddisfare indicatori come la trasmittanza luminosa ≥ 90% e la resistenza all'impatto ≥ 18 kJ/m², il che promuoverà lo sviluppo standardizzato dell'industria del riciclo dell'acrilico di scarto. Come l'impresa con la maggiore capacità di MMA riciclato in Cina (15.000 tonnellate/anno), Ronglian Recycling Technology ha ottenuto la certificazione ISCC PLUS per la sua tecnologia di riciclo chimico, e i suoi prodotti sono stati utilizzati da LG Display (Corea del Sud) nella produzione di piastre di guida della luce a cristalli liquidi.
Indicatori di prestazione ottica stabiliscono nuovi record del settore
Progetti come Zhejiang Petrochemical e Pengzhou (Chengdu) hanno ottimizzato i loro processi per aumentare la trasmittanza della luce del PMMA al 93%, raggiungendo un ulteriore traguardo rispetto ai prodotti tradizionali (con una trasmittanza della luce del 92%), che possono soddisfare i rigorosi requisiti dei dispositivi di Realtà Aumentata/Realtà Virtuale (AR/VR) per materiali con alta trasmittanza della luce e bassa birifrangenza. Allo stesso tempo, il progetto PMMA di Zhejiang Huashuai Te Aviation ha superato i problemi di indicatori chiave come la distorsione ottica e la temperatura di distorsione termica. I suoi prodotti hanno superato il test preliminare della Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), e si prevede che, dopo essere entrati in produzione nel 2026, romperanno il monopolio di Röhm (Germania) nel campo dei materiali trasparenti per l'aviazione.
III. I giganti internazionali adeguano le loro strategie e le imprese locali conquistano il terreno elevato
Röhm accelera il suo piano di capacità in Cina
Il progetto di espansione della fabbrica di compound PMMA del Röhm Group (Germania) nel Parco Industriale Chimico di Shanghai è entrato in produzione nel 2023, con una capacità aggiuntiva di 30.000 tonnellate/anno, aumentando la sua capacità totale in Cina a 100.000 tonnellate/anno. Di fronte alla crescita esplosiva del mercato cinese dei veicoli a energia nuova, Röhm ha sviluppato materiali PMMA ad alta fluidità (come PLEXIGLAS® 7N) in modo mirato, adatti per parti strutturali complesse come fanali posteriori di tipo passante e coperture per lidar. Le sue vendite in Cina sono aumentate del 18% su base annua nel primo semestre del 2025.
Mitsubishi Chemical Lancia la Trasformazione della Localizzazione
In risposta alla politica di protezione ecologica lungo il fiume Yangtze, Mitsubishi Chemical trasferirà la sua fabbrica di PMMA di Nantong nel Distretto Sud della Zona di Sviluppo Economico e Tecnologico. La nuova fabbrica avrà una capacità di 60.000 tonnellate/anno e si prevede che entrerà in produzione nel 2028. Durante il processo di trasferimento, Mitsubishi Chemical aggiornerà simultaneamente il suo processo produttivo e introdurrà un sistema di controllo qualità basato sull'Intelligenza Artificiale (AI), che aumenterà la stabilità dei lotti dei prodotti del 30%. Il suo mercato target è focalizzato nei settori dei display a diodo organico emettitore di luce (OLED) e dell'illuminazione di alta gamma nella regione del Delta del Fiume Yangtze.
La competitività all'export delle imprese locali è stata significativamente migliorata
Guidato dall'accelerata avanzamento della sostituzione domestica, le importazioni di PMMA della Cina sono diminuite del 10,7% su base annua a 162.800 tonnellate nel 2024, mentre le esportazioni sono aumentate del 46,2% controcorrente a 54.000 tonnellate. I prodotti di PMMA di grado ottico prodotti da aziende come Zhejiang Petrochemical e Shuangxiang Co., Ltd. hanno superato la certificazione di istituzioni internazionali come SGS (Societe Generale de Surveillance) e UL (Underwriters Laboratories). I loro prezzi di esportazione sono inferiori dell'8%-12% rispetto a quelli di LG Chem (Corea del Sud) e stanno rapidamente sostituendo i prodotti importati nei mercati del Sud-est asiatico e del Medio Oriente.
IV. Tendenze di mercato e suggerimenti strategici
Differenziazione Strutturale Intensificata della Domanda
- Campo di alta gamma
- Campo Generale
Suggerimento: I trader dovrebbero concentrarsi su prodotti ad alta marginalità come PMMA di grado ottico e PMMA di grado medico, e costruire una linea di prodotti differenziata. Ad esempio, possono agire come agenti per la soluzione combinata delle particelle di grado ottico della Zhejiang Petrochemical e dei materiali aeronautici di Pengzhou (Chengdu).
Ricostruzione Regionale della Catena di Fornitura
I fattori geopolitici hanno promosso la concentrazione della catena di fornitura globale del PMMA verso la regionalizzazione. I produttori internazionali come Röhm e Sumitomo Chemical stanno accelerando il loro posizionamento in Cina; le imprese locali stanno costruendo vantaggi di costo attraverso l'integrazione verticale della catena industriale di "MMA a base di carbone - PMMA di alta gamma - materiali riciclati". Prendendo come esempio la Shuangxiang Co., Ltd., facendo affidamento sul progetto MMA della Chongqing Yixiang Chemical (una controllata del suo azionista di controllo), l'impresa ha aumentato il suo tasso di autosufficienza delle materie prime al 70%, e il suo costo è inferiore di 1.000-1.500 yuan/tonnellata rispetto a quello dei suoi concorrenti.
Suggerimento: I trader dovrebbero stabilire una rete di approvvigionamento con "fornitura nazionale come pilastro e fornitura internazionale come supplemento", concentrandosi sul collegamento con imprese leader come Zhejiang Petrochemical e Shuangxiang Co., Ltd., e allo stesso tempo prestare attenzione al ritmo di rilascio delle nuove capacità di Röhm e Mitsubishi Chemical.
La certificazione verde diventa una necessità per l'esportazione
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'Unione Europea (CBAM) e le politiche relative ai materiali riciclati emesse da vari paesi hanno costretto l'industria a trasformarsi verso uno sviluppo sostenibile. I prodotti PMMA di Wanhua Chemical hanno ottenuto la certificazione ISCC PLUS, con la proporzione di componenti riciclati che raggiunge fino al 30%; il PMMA riciclato chimicamente della Ronglian Recycling Technology ha superato la verifica della Dichiarazione Ambientale UL, e la sua impronta di carbonio è inferiore del 45% rispetto a quella dei materiali vergini.
Suggerimento: I commercianti orientati all'esportazione dovrebbero dare priorità a fungere da agenti per prodotti certificati da ISCC, Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), ecc., e prepararsi in anticipo per la conformità quando entrano nei mercati dell'Unione Europea e del Nord America.
V. Prospettive sulla Capacità e Tecnologia Futura
Si prevede che dal 2025 al 2027, la nuova capacità domestica di PMMA supererà 1 milione di tonnellate, di cui la proporzione di prodotti di grado ottico aumenterà dall'attuale 15% al 35%. Con l'avvio di progetti come Zhejiang Petrochemical e Pengzhou (Chengdu), si prevede che la capacità di PMMA di alta gamma della Cina raggiunga il 28% della capacità totale globale entro il 2027, invertendo completamente la situazione di "sovrapproduzione di capacità di bassa gamma e dipendenza dalle importazioni per i prodotti di alta gamma". In termini di tecnologia, tecnologie come la polimerizzazione continua in massa, il riciclo chimico e il MMA a base di carbone diventeranno il mainstream del settore, promuovendo lo sviluppo innovativo dell'industria del PMMA verso la decarbonizzazione e un alto valore aggiunto.
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