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2025 중간 연도 검토: 중국 폴리에틸렌 산업의 주요 발전
생성 날짜 07.29
2025년 상반기에는 폴리에틸렌 산업이 생산능력 확장, 국제 무역 환경, 지정학적 상황 등 여러 요인의 얽힘 속에서 "높은 성장, 강한 변동성, 새로운 균형"이라는 뚜렷한 특성을 보였습니다. 다음은 업계의 주요 역학을 네 가지 핵심 차원에서 요약하여 실무자들에게 트렌드 참고자료를 제공합니다.
1. 용량 확장이 새로운 정점에 도달하고, 공급 측 환경이 재편됩니다.
중국의 폴리에틸렌 산업은 2025년 상반기에 가속화된 성장을 보였으며, 3.73백만 톤의 새로운 생산능력이 가동되었습니다 (+21.6% 전년 대비). 총 생산능력은 현재 연간 38.26백만 톤에 달합니다. 주요 신규 프로젝트는 다음과 같습니다:
- 내몽골 바오펑: 110만 톤 전밀도 유닛
- 완화화학: 250k톤 고압 유닛
- 산동 신시대: 450k톤 HDPE + 250k톤 LLDPE 라인
- 엑슨모빌 (후이저우): 123만 톤 mLLDPE 시설 생산량이 1,615만 톤에 도달 (+16.6% 전년 대비), 새로운 국내 기록을 세웠습니다.
2. 미중 관세 "먼저 강화됐다가 다시 완화됐다", 무역 리듬이 단계적 변동을 보임
올해 상반기, 폴리에틸렌 수출입 무역은 중미 관세 정책의 영향을 크게 받아 "먼저 억제되고 나중에 상승하는" 리듬 변화를 보였다:
1월-4월: 관세 상승으로 인한 단기 시장 압박
중미 관세 마찰이 매달 심화되었고, 폴리에틸렌 관련 제품에 대한 관세는 한때 125%로 상승했습니다. 이로 인해 국내 PE 수출 주문이 크게 줄어들었습니다. 시장의 수요 전망에 대한 우려가 커졌습니다. 공급 증가에 대한 기대와 맞물려 플라스틱 가격은 단계적인 압박을 받으며 하락했습니다.
5월 이후: 관세 완화가 무역 회복을 촉진합니다
제네바 회담이 합의에 도달함에 따라 추가 관세의 91%가 취소되었고, 시장 신뢰가 빠르게 회복되었습니다:
- 우호적인 정책이 폴리에틸렌 가격의 하락을 멈추고 반등하게 했으며, 산업 체인의 조달 열기가 회복되었습니다;
- 수출 측면에서 "주문 급증" 효과가 있었습니다. 기업들은 초기 단계에서 밀린 주문을 신속하게 처리했으며, 5월의 수출량은 전월 대비 15% 이상 증가했습니다;
- 수입 조달 전략이 "보수적인 대기"에서 "주문형 재고 보충"으로 전환되었고, 무역 흐름이 점차 정상으로 돌아왔습니다.
3. 지정학적 영향6월 이스라엘-이란 긴장으로 인한:
- 유가 급등이 석유화학에 영향을 미치고 있습니다.
- LDPE에 대한 투기 거래 (이란은 중국 수입의 48%를 공급함)
- ·미국 서부 해안 항구 혼잡으로 인한 물류 중단
4. 수출입 모두 증가하고, 무역 패턴은 지역 시너지를 강조합니다.
2025년 1월부터 5월까지 국내 폴리에틸렌 수출입 시장은 동시에 긍정적인 성장을 달성하였으며, 무역 구조는 더욱 최적화되었습니다:
수입: 중동이 핵심 공급원으로 남아 있으며, 대체 조달의 추세가 나타나고 있습니다.
1월부터 5월까지 국내 폴리에틸렌 수입량은 596.5만 톤에 달하며, 지난해 같은 기간에 비해 43만 2,400 톤 증가하여 전년 대비 7.82% 증가했습니다. 지역적으로 볼 때, 중동은 여전히 최대 수입원으로, 수입의 48% (286.15만 톤)를 차지하고 있습니다.
국제 물류 및 지정학적 요인의 영향을 받아 기업의 수입 전략이 더욱 유연해졌다는 점은 주목할 만하다: 미국 서부 해안 항구의 지속적인 혼잡은 물류 비용 증가와 더 긴 배송 주기로 이어졌다. 일부 기업은 동남아시아와 유럽의 대체 공급원 조달을 늘리기 시작했으며, 다각화된 수입원의 특성이 초기 단계에서 나타나고 있다.
수출: 동남아시아 시장은 안정적인 성장 모멘텀과 함께 계속 성장하고 있습니다.
같은 기간 동안, 국내 폴리에틸렌 수출량은 415,300톤에 달했으며, 전년 대비 7.81% 증가(30,100톤 증가)했으며, 수출 성장률은 수입과 기본적으로 동일했습니다. 흐름 방향의 관점에서, 동남아시아는 지리적 근접성, 산업 체인 상호 보완성 및 수요 잠재력에 의존하여 중국 폴리에틸렌 수출의 핵심 시장으로 남아 있으며, 전체 수출의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 국내 생산 능력과 제품 경쟁력의 향상으로 인해 산업에 대한 수출의 지원 역할이 계속 강화되고 있습니다.
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