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2025 중간 연도 검토: 중국 폴리에틸렌 산업의 주요 발전
생성 날짜 07.29
2025년 상반기에는 폴리에틸렌 산업이 생산능력 확장, 국제 무역 환경, 지정학적 상황 등 여러 요인의 얽힘 속에서 "높은 성장, 강한 변동성, 새로운 균형"이라는 뚜렷한 특성을 보였습니다. 다음은 업계의 핵심 역학을 네 가지 핵심 차원에서 요약하여 실무자들에게 트렌드 참고자료를 제공합니다.
1. 용량 확장이 새로운 정점에 도달하고, 공급 측 환경이 재편됩니다.
중국의 폴리에틸렌 산업은 2025년 상반기에 가속화된 성장을 보였으며, 3.73백만 톤의 새로운 생산능력이 가동되었습니다 (+21.6% 전년 대비). 총 생산능력은 현재 연간 38.26백만 톤에 달합니다. 주요 신규 프로젝트에는:
- 내몽골 바오펑: 110만 톤 전밀도 유닛
- 완화화학: 250k톤 고압 유닛
- 산동 신시대: 450k톤 HDPE + 250k톤 LLDPE 라인
- 엑슨모빌 (후이저우): 123만 톤 mLLDPE 시설 생산량이 1,615만 톤에 도달 (+16.6% 전년 대비), 새로운 국내 기록을 세웠습니다.
2. 미중 관세 "먼저 강화됐다가 다시 완화됐다", 무역 리듬이 단계적 변동을 보임
올해 상반기, 폴리에틸렌 수출입 무역은 중미 관세 정책의 영향을 크게 받아 "먼저 억제된 후 상승하는" 리듬 변화를 보였다:
1월-4월: 관세 상승으로 인한 단기 시장 압박
중미 관세 마찰이 매달 심화되었고, 폴리에틸렌 관련 제품에 대한 관세는 한때 125%로 상승했습니다. 이로 인해 국내 PE 수출 주문이 크게 줄어들었습니다. 시장의 수요 전망에 대한 우려가 커졌습니다. 공급 증가에 대한 기대와 맞물려 플라스틱 가격은 단계적인 압박을 받으며 하락했습니다.
5월 이후: 관세 완화가 무역 회복을 촉진합니다
제네바 회담이 합의에 도달함에 따라 추가 관세의 91%가 취소되었고, 시장 신뢰가 빠르게 회복되었습니다:
- 우호적인 정책이 폴리에틸렌 가격의 하락을 멈추고 반등하게 했으며, 산업 체인의 조달 열기가 회복되었습니다;
- 수출 측면에서 "주문 급증" 효과가 있었습니다. 기업들은 초기 단계에서 밀린 주문을 신속하게 처리했으며, 5월의 수출량은 전월 대비 15% 이상 증가했습니다;
- 수입 조달 전략이 "보수적인 대기"에서 "주문형 재고 보충"으로 전환되었고, 무역 흐름은 점차 정상으로 돌아왔습니다.
3. 지정학적 영향6월 이스라엘-이란 긴장으로 인한:
- 유가 급등이 석유화학에 영향을 미치고 있습니다.
- LDPE에서의 투기 거래 (이란은 중국 수입의 48%를 공급함)
- ·미국 서부 해안 항구 혼잡으로 인한 물류 중단
4. 수출입 모두 증가하고, 무역 패턴은 지역 시너지를 강조합니다.
2025년 1월부터 5월까지 국내 폴리에틸렌 수출입 시장은 동시에 긍정적인 성장을 달성하였으며, 무역 구조는 더욱 최적화되었습니다:
수입: 중동이 핵심 공급원으로 남아 있으며 대체 조달의 추세가 나타납니다.
1월부터 5월까지 국내 폴리에틸렌 수입량은 596.5만 톤에 달했으며, 이는 지난해 같은 기간에 비해 43만 2,400톤 증가한 수치로, 전년 대비 7.82% 증가한 것입니다. 지역적으로 볼 때, 중동은 여전히 수입의 가장 큰 출처로, 수입의 48% (286.15만 톤)를 차지하고 있습니다.
국제 물류 및 지정학적 요인의 영향을 받아 기업의 수입 전략이 더욱 유연해졌다는 점은 주목할 만하다: 미국 서부 해안 항구의 지속적인 혼잡은 물류 비용 증가와 더 긴 배송 주기로 이어졌다. 일부 기업은 동남아시아와 유럽의 대체 공급원 조달을 늘리기 시작했으며, 다변화된 수입 원천의 특성이 초기적으로 나타나고 있다.
수출: 동남아시아 시장은 안정적인 성장 모멘텀과 함께 계속 성장하고 있습니다.
같은 기간 동안, 국내 폴리에틸렌 수출량은 415,300톤에 달했으며, 전년 대비 7.81% 증가(30,100톤 증가)했으며, 수출 성장률은 수입과 기본적으로 동일했습니다. 흐름 방향의 관점에서, 동남아시아는 지리적 근접성, 산업 체인 상호 보완성 및 수요 잠재력에 의존하여 중국 폴리에틸렌 수출의 핵심 시장으로 남아 있으며, 총 수출의 70% 이상을 차지합니다. 국내 생산 능력과 제품 경쟁력의 향상으로 인해 산업에 대한 수출의 지원 역할이 계속 강화되고 있습니다.
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