다수의 기업들이 시장에 진입, 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA)가 다시 인기를 얻다

절강석유화학유한공사는 세계 최대 단일 라인 광학 등급 PMMA 생산 단위(60,000톤/년)를 보유하고 있습니다. 현재 이 단위의 핵심 장비 설치가 완료되었으며, 2025년 말까지 공식 생산에 들어갈 계획입니다. 이 프로젝트는 절강대학교 구주연구소와 지잉석유화학이 공동 개발한 연속 대량 중합 공정을 채택하고 있습니다. 제품의 광 투과율은 92%이며, 흐림도는 ≤ 0.8%입니다. 주요 지표는 에보닉(독일)의 데갈란 시리즈를 기준으로 하고 있습니다. 생산에 들어가면 고급 디스플레이 광 가이드 판 및 자동차 라이다 커버 분야에서 중국의 수입 의존도를 해소할 것입니다. 프로젝트가 생산에 들어가면 절강석유화학의 총 PMMA 생산 능력은 180,000톤/년에 이를 것이며, 세계 최대 단일 PMMA 생산 기지 중 하나가 될 것입니다.

5월 11일, 중국 과학 아카데미 공정 공학 연구소의 장수장 학자의 팀이 주도하는 광학 등급 폴리머 신소재 프로젝트가 청두의 펑저우 경제 기술 개발 구역에서 공식적으로 시작되었으며, 총 투자액은 25억 위안입니다. 이 프로젝트는 독립적으로 개발된 연속 대량 중합 방법을 채택하고 있습니다. 분자 구조의 최적화를 통해 99.99%의 광학 순도와 93%의 빛 투과율을 달성하여 업계 선두 수준에 도달했습니다. 이 제품은 항공 투명 갑옷 및 의료 장비와 같은 고부가가치 분야에 직접 적용될 것입니다. 프로젝트의 1단계가 설계 용량에 도달하면 연간 수익은 8억 위안에 이를 것으로 예상되며, 2단계는 광학 렌즈 및 액정 광 가이드 판 제조로 확장되어 "소재-부품"의 산업 체인 폐쇄 루프를 형성할 것입니다.

Shuangxiang Co., Ltd.는 중국에서 고급 광학 등급 PMMA의 대규모 대량 생산을 실현한 최초의 국내 자본 기업입니다. 연속 대량 중합 공정의 장점을 바탕으로, PMMA/MS 소재 부문의 수익은 2025년 상반기 전년 대비 35.21% 증가했으며, 총 이익률은 18.69%로 상승했습니다. 현재 Shuangxiang Co., Ltd.의 충칭 및 쑤저우 생산 기지는 광학 등급 PMMA의 연간 생산 능력이 155,000톤입니다. 30만 톤/년 2단계 프로젝트의 진행에 따라, 총 생산 능력은 2026년까지 30만 톤을 초과할 것으로 예상되며, 일본의 미쓰비시 화학 및 대만(중국)의 치메이와 같은 국제 제조업체의 시장 점유율을 더욱 압박할 것입니다.

중국 과학 아카데미 공정 공학 연구소에서 개발한 10,000톤 석탄 기반 메탄올-아세트산에서 메틸 메타크릴레이트(MMA)로의 프로젝트가 신장 하미에서 성공적으로 가동되었습니다. 이 프로젝트는 비석유 경로를 사용하는 세계 최초의 산업화된 MMA 생산 단위가 되었습니다. 알돌 축합-수소화 과정을 통해 이 기술은 아세트산(석탄 화학 산업의 부산물)을 MMA로 전환합니다. 전통적인 이소부틸렌 산화 방법과 비교할 때 원자재 비용이 12% 감소하고 탄소 배출량이 20% 감소하여 PMMA 산업에 저탄소 및 독립적인 원자재 공급 경로를 제공합니다.

국가 표준 "플라스틱 - 재활용 플라스틱 - 제12부: PMMA 재료"가 검증 테스트 단계에 들어갔으며 2025년 11월에 발표될 것으로 예상됩니다. 이 표준은 재활용 PMMA가 투과율 ≥ 90% 및 충격 강도 ≥ 18 kJ/m²와 같은 지표를 충족해야 한다고 처음으로 명확히 규정하고 있으며, 이는 폐 아크릴 재활용 산업의 표준화된 발전을 촉진할 것입니다. 중국에서 가장 큰 재활용 MMA 용량(연간 15,000톤)을 보유한 기업인 Ronglian Recycling Technology는 화학 재활용 기술에 대해 ISCC PLUS 인증을 통과했으며, 그 제품은 LG 디스플레이(한국)에서 액정 광 가이드판 제조에 사용되었습니다.

Projects such as Zhejiang Petrochemical and Pengzhou (Chengdu) have optimized their processes to increase the light transmittance of PMMA to 93%, achieving a further breakthrough compared with traditional products (with a light transmittance of 92%), which can meet the strict requirements of Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) devices for materials with high light transmittance and low birefringence. At the same time, the Zhejiang Huashuai Te Aviation PMMA project has overcome the problems of core indicators such as optical distortion and heat distortion temperature. Its products have passed the preliminary test of Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), and it is expected that after being put into production in 2026, it will break the monopoly of Röhm (Germany) in the field of aviation transparent materials.

Röhm Group(독일)의 PMMA 성형 화합물 공장 확장 프로젝트가 상하이 화학 산업 공원에서 2023년에 가동되었으며, 연간 30,000톤의 추가 용량을 확보하여 중국 내 총 용량을 연간 100,000톤으로 증가시켰습니다. 중국의 신에너지 차량 시장의 폭발적인 성장에 직면하여, Röhm은 복잡한 구조 부품에 적합한 고유동성 PMMA 소재(예: PLEXIGLAS® 7N)를 목표적으로 개발하였습니다. 2025년 상반기 중국에서의 판매는 전년 대비 18% 증가하였습니다.

양쯔강沿의 생태 보호 정책에 대응하여, 미쓰비시 화학은 난퉁 PMMA 공장을 경제 기술 개발 구역의 남부 지역으로 이전할 것입니다. 새로운 공장은 연간 60,000톤의 생산 능력을 가지고 있으며 2028년에 생산에 들어갈 예정입니다. 이전 과정에서 미쓰비시 화학은 생산 공정을 동시에 업그레이드하고 인공지능(AI) 품질 관리 시스템을 도입하여 제품의 배치 안정성을 30% 증가시킬 것입니다. 목표 시장은 양쯔강 델타 지역의 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이 및 고급 조명 분야로 설정되어 있습니다.

국내 대체의 가속화에 힘입어, 중국의 PMMA 수입은 2024년 기준으로 전년 대비 10.7% 감소하여 162,800톤에 이르렀고, 수출은 반대로 46.2% 증가하여 54,000톤에 달했습니다. 절강석유화학 및 쌍향주식회사와 같은 기업들이 생산한 광학 등급 PMMA 제품은 SGS(소시에떼 제네랄 드 수르베이앙스) 및 UL(언더라이터스 연구소)과 같은 국제 기관의 인증을 통과했습니다. 이들의 수출 가격은 LG화학(한국)보다 8%-12% 낮으며, 동남아시아 및 중동 시장에서 수입 제품을 빠르게 대체하고 있습니다.

제안: 거래자들은 광학 등급 및 의료 등급 PMMA와 같은 고마진 제품에 집중하고 차별화된 제품 라인을 구축해야 합니다. 예를 들어, 그들은 저장석 석유화학의 광학 등급 입자와 펑저우(청두)의 항공 재료의 결합 솔루션에 대한 대리인 역할을 할 수 있습니다.

지정학적 요인은 글로벌 PMMA 공급망의 지역화 집중을 촉진했습니다. Röhm 및 Sumitomo Chemical과 같은 국제 제조업체들은 중국에서의 배치를 가속화하고 있으며, 지역 기업들은 "석탄 기반 MMA - 고급 PMMA - 재활용 소재"의 산업 체인 수직 통합을 통해 비용 우위를 구축하고 있습니다. Shuangxiang Co., Ltd.를 예로 들면, 지배 주주의 자회사인 충칭 이샹 화학의 MMA 프로젝트에 의존하여, 이 기업은 원자재 자급률을 70%로 증가시켰고, 비용은 동종 업계보다 톤당 1,000-1,500 위안 낮습니다.

제안: 거래자들은 "국내 공급을 주축으로 하고 국제 공급을 보완하는" 조달 네트워크를 구축해야 하며, 절강석유화학 및 쌍향주식회사와 같은 선도 기업과의 연결에 집중하고, 동시에 Röhm 및 Mitsubishi Chemical의 새로운 용량 출시 리듬에도 주의를 기울여야 합니다.

유럽연합의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)과 여러 국가에서 발행한 재활용 자재 관련 정책은 산업이 녹색 개발로 전환하도록 강요하고 있습니다. 완화화학의 PMMA 제품은 ISCC PLUS 인증을 획득하였으며, 재활용 성분의 비율이 최대 30%에 달합니다; 롱리안 재활용 기술의 화학적으로 재활용된 PMMA는 UL 환경 선언 검증을 통과하였으며, 그 탄소 발자국은 원자재보다 45% 낮습니다.

제안: 수출 지향적인 상인들은 ISCC, 환경 제품 선언(EPD) 등으로 인증된 제품의 대리인 역할을 우선적으로 수행해야 하며, 유럽 연합 및 북미 시장에 진입할 때 준수를 위한 준비를 사전에 해야 합니다.

2025년부터 2027년까지 새로운 국내 PMMA 용량이 100만 톤을 초과할 것으로 예상되며, 이 중 광학 등급 제품의 비율은 현재 15%에서 35%로 증가할 것입니다. 저장석 석유화학 및 펑저우(청두)와 같은 프로젝트의 가동으로 인해, 중국의 고급 PMMA 용량은 2027년까지 전 세계 총 용량의 28%에 이를 것으로 예상되며, "저급 용량의 과잉 공급과 고급 제품의 수입 의존" 상황을 완전히 반전시킬 것입니다. 기술 측면에서 연속 대량 중합, 화학 재활용 및 석탄 기반 MMA와 같은 기술이 산업의 주류가 되어 PMMA 산업의 저탄소화 및 고부가가치로의 도약 발전을 촉진할 것입니다.