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2025 Revisão de Meio de Ano: Principais Desenvolvimentos na Indústria de Polietileno da China
Criado em 07.29
Na primeira metade de 2025, a indústria de polietileno mostrou as características distintas de "alto crescimento, forte volatilidade e novo equilíbrio" sob a intersecção de múltiplos fatores, como expansão de capacidade, ambiente de comércio internacional e situação geopolítica. A seguir, resumimos as dinâmicas-chave da indústria a partir de quatro dimensões centrais para fornecer referências de tendência para os profissionais.
1. A expansão da capacidade atinge um novo recorde, e o cenário do lado da oferta é reformulado.
A indústria de polietileno da China viu um crescimento acelerado no primeiro semestre de 2025, com 3,73 milhões de toneladas de nova capacidade entrando em operação (+21,6% em relação ao ano anterior). A capacidade total agora atinge 38,26 milhões de toneladas/ano. Os principais novos projetos incluem:
- Inner Mongolia Baofeng: unidade de densidade total de 1,1 milhão de toneladas
- Wanhua Chemical: unidade de alta pressão de 250 mil toneladas
- Shandong Nova Era: linhas de 450 mil toneladas de HDPE + 250 mil toneladas de LLDPE
- ExxonMobil (Huizhou): instalação de mLLDPE de 1,23 milhão de toneladas A produção atingiu 16,15 milhões de toneladas (+16,6% em relação ao ano anterior), estabelecendo novos recordes domésticos.
2. Tarifas Sino-Americanas "Primeiro Apertadas e Depois Afrouxadas", com o Ritmo Comercial Mostrando Flutuações Faseadas
Na primeira metade do ano, o comércio de importação e exportação de polietileno foi significativamente afetado pelas políticas tarifárias sino-americanas, mostrando uma mudança de ritmo de "suprimido primeiro e depois em alta":
Janeiro-Abril: A Escalada Tarifária Causou Pressão de Mercado de Curto Prazo
As fricções tarifárias entre a China e os EUA escalaram mês a mês, e as tarifas sobre produtos relacionados ao polietileno chegaram a 125%. Afetados por isso, os pedidos de exportação de PE doméstico encolheram significativamente. As preocupações do mercado sobre a perspectiva de demanda aumentaram. Juntamente com a expectativa de aumento da oferta, os preços dos plásticos estavam sob pressão faseada e diminuíram.
Desde maio: A redução de tarifas promove a recuperação do comércio
À medida que as conversações de Genebra chegaram a um consenso, 91% das tarifas adicionais foram canceladas, e a confiança do mercado se recuperou rapidamente:
- As políticas favoráveis impulsionaram diretamente o preço do polietileno a parar de cair e a se recuperar, e o entusiasmo de compra da cadeia industrial foi restaurado;
- Houve um efeito de "corrida para encomendar" no lado das exportações. As empresas correram para entregar o backlog de pedidos na fase inicial, e o volume de exportação em maio aumentou mais de 15% em relação ao mês anterior;
- A estratégia de aquisição de importação mudou de "esperar e ver conservadoramente" para "reabastecimento de estoque sob demanda", e o fluxo comercial gradualmente voltou ao normal.
3. Impactos GeopolíticosAs tensões entre Israel e Irã em junho causaram:
- O preço do petróleo dispara afetando petroquímicos
- Negociação especulativa em LDPE (Irã fornece 48% das importações da China)
- ·Interrupções logísticas devido à congestão dos portos da Costa Oeste dos EUA
4. Tanto a Importação quanto a Exportação Crescem, e o Padrão Comercial Destaca a Sinergia Regional
De janeiro a maio de 2025, o mercado de importação e exportação de polietileno doméstico alcançou crescimento positivo simultaneamente, e a estrutura comercial foi ainda mais otimizada:
Importações: O Oriente Médio continua a ser a principal fonte, e a tendência de aquisição alternativa emerge
De janeiro a maio, as importações domésticas de polietileno atingiram 5,965 milhões de toneladas, um aumento de 432.400 toneladas em comparação com o mesmo período do ano passado, um aumento de 7,82% em relação ao ano anterior. Do ponto de vista regional, o Oriente Médio continua sendo a maior fonte de importações, contribuindo com 48% das importações (2,8615 milhões de toneladas).
Vale a pena notar que, afetadas por fatores de logística internacional e geopolíticos, as estratégias de importação das empresas se tornaram mais flexíveis: a congestão contínua nos portos da Costa Oeste dos EUA levou ao aumento dos custos logísticos e a ciclos de entrega mais longos. Algumas empresas começaram a aumentar a aquisição de fontes alternativas no Sudeste Asiático e na Europa, e as características de fontes de importação diversificadas começaram a emergir inicialmente.
Exportações: O Mercado do Sudeste Asiático Continua a Crescer, com Momento de Crescimento Estável
No mesmo período, as exportações domésticas de polietileno atingiram 415.300 toneladas, um aumento de 7,81% em relação ao ano anterior (um aumento de 30.100 toneladas), e a taxa de crescimento das exportações foi basicamente a mesma que a das importações. Do ponto de vista da direção do fluxo, o Sudeste Asiático, contando com a proximidade geográfica, a complementaridade da cadeia industrial e o potencial de demanda, continua sendo o mercado central para as exportações de polietileno da China, representando mais de 70% do total das exportações. Com a melhoria da capacidade de produção doméstica e da competitividade dos produtos, o papel de apoio das exportações para a indústria continua a se fortalecer.
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